Kunden

Kunden anlegen und verwalten

Deine Kunden findest du in der Seitenleiste unter „Kunden“ (⌘4) – links die Liste mit Suche, rechts das Profil. Du kannst so viele Kunden anlegen, wie du möchtest, in jedem Tarif. Wen du oft brauchst, markierst du als Favorit, dann steht er ganz oben (Teil von Pro).

Standardwerte je Kunde

Das Besondere am Kundenprofil sind seine Standardwerte: Steuerfall, Zahlungsziel, Währung, Sprache der Rechnung, eigene Vorlagen für Angebots- und Rechnungsnummern und bei Behörden die Käuferreferenz (Leitweg-ID). Jedes neue Angebot und jede neue Rechnung für diesen Kunden übernimmt diese Werte automatisch – du stellst sie einmal ein statt jedes Mal.

Eigene Texte je Kunde

Zusätzlich kannst du je Kunde eigene Texte hinterlegen: das Anschreiben auf der Rechnung, Hinweise, den E-Mail-Text für den Versand und den Text für Zahlungserinnerungen. Für Angebote gibt es eine eigene Karte „Angebotstexte“, auf Wunsch mit eigenem E-Mail-Empfänger. So klingt jedes Dokument nach dir – und passend zum Kunden.

Kontakte vom Mac übernehmen

Deine Kunden stehen schon in der Kontakte-App? Dann verknüpfe sie: einzeln aus dem Profil heraus oder mehrere auf einmal per Import. Im Free-Tarif importierst du bis zu zehn Kontakte auf einmal, mit Pro beliebig viele. Verknüpfte Felder wie Name, E-Mail und Adresse bleiben mit dem Kontakt verbunden – du entscheidest je Feld, ob es verknüpft bleibt oder einen eigenen Wert bekommt.

Angebote und Rechnungen direkt aus dem Profil

Im Kundenprofil siehst du die letzten Angebote und die zuletzt erstellten Rechnungen. Eine neue Rechnung startest du mit einem Klick, ein neues Angebot über „…“ → „Neues Angebot“ – der Kunde ist dann schon eingetragen. Ganze Profile duplizierst du mit Pro, etwa für Firmen mit mehreren Ansprechpartnern. Wie es danach weitergeht, liest du unter Angebote und Rechnungen.