Kunden

Kunden anlegen und verwalten

Deine Kunden findest du in der Seitenleiste unter „Kunden“ (⌘3) – links die Liste mit Suche, rechts das Profil. Du kannst so viele Kunden anlegen, wie du möchtest, in jedem Tarif. Wen du oft brauchst, markierst du als Favorit, dann steht er ganz oben (Teil von Pro).

Standardwerte je Kunde

Das Besondere am Kundenprofil sind seine Standardwerte: Steuerfall, Zahlungsziel, Währung, Sprache der Rechnung, eine eigene Vorlage für Rechnungsnummern und bei Behörden die Käuferreferenz (Leitweg-ID). Jede neue Rechnung für diesen Kunden übernimmt diese Werte automatisch – du stellst sie einmal ein statt bei jeder Rechnung.

Eigene Texte je Kunde

Zusätzlich kannst du je Kunde eigene Texte hinterlegen: das Anschreiben auf der Rechnung, Hinweise, den E-Mail-Text für den Versand und den Text für Zahlungserinnerungen. So klingt jede Rechnung nach dir – und passend zum Kunden.

Kontakte vom Mac übernehmen

Deine Kunden stehen schon in der Kontakte-App? Dann verknüpfe sie: einzeln aus dem Profil heraus oder mehrere auf einmal per Import. Im Free-Tarif importierst du bis zu zehn Kontakte auf einmal, mit Pro beliebig viele. Verknüpfte Felder wie Name, E-Mail und Adresse bleiben mit dem Kontakt verbunden – du entscheidest je Feld, ob es verknüpft bleibt oder einen eigenen Wert bekommt.

Rechnungen direkt aus dem Profil

Im Kundenprofil siehst du die zuletzt erstellten Rechnungen und startest mit einem Klick eine neue – der Kunde ist dann schon eingetragen. Ganze Profile duplizierst du mit Pro, etwa für Firmen mit mehreren Ansprechpartnern. Wie es danach weitergeht, liest du unter Rechnungen.